Жирным выделены анаграммы. Подчеркнутым - подсказка из толкового словаря. 
- направляющий
 - православный
 - выпивающий
 - лопинавир
 - павловния
 - пивоварня
 - полрайона
 - провалина
 - пролысина
 - прослоина
 - саливария
 - сапонария
 - сиволапая
 - сиволапый
 - сполиарий
 - анаволий
 - анисовая
 - ановария
 - апиорнис
 - апоиовий
 - аспорина
 - вавилоны
 - варанопс
 - воловина
 - волосина
 - выпивала
 - испарина
 - лавсония
 - оплывина
 - орипавин
 - паранойя
 - парволин
 - пиоварий
 - планария
 - полисоны
 - половина
 - полсарая
 - пролювий
 - просящий
 - свинорой
 - сопливая
 - сопливый
 - сплавина
 - спорящий
 - анопсия
 - арсоний
 - асиалия
 - аспирин
 - вавилон
 - валония
 - варинас
 - вариола
 - василий
 - виварий
 - вилонос
 - воалаво
 - волован
 - воловня
 - волопас
 - волосня
 - волюспа
 - вороная
 - ворсина
 - выпивон
 - ипсилон
 - исполин
 - линария
 - липарис
 - липария
 - липсана
 - лисовин
 - лосония
 - оливина
 - опалина
 - опорина
 - орясина
 - павония
 - паралос
 - параной
 - паронии
 - пианола
 - пивалон
 - пивовар
 - пивония
 - пилонос
 - пилорин
 - пиранил
 - пиранол
 - пиролан
 - поварня
 - повинол
 - полиион
 - полисон
 - полоний
 - полярон
 - поясина
 - правило
 - пронаос
 - прослой
 - псовина
 - райплан
 - расплав
 - риванол
 - ропалий
 - роялино
 - саловар
 - сиволап
 - силиран
 - синовия
 - соинари
 - соловая
 - соловый
 - солярий
 - сопрано
 - спорина
 - яровина
 - авания
 - аварин
 - аварис
 - авария
 - айвасы
 - айован
 - аларии
 - алария
 - алипин
 - алниси
 - аналой
 - анисия
 - анолий
 - анолис
 - анопия
 - ансари
 - апирия
 - апонал
 - апория
 - аралия
 - арвалы
 - арония
 - арслан
 - арсола
 - асплин
 - вайсии
 - вилайя
 - вилисы
 - виолан
 - виолин
 - виолон
 - вирион
 - висайя
 - власно
 - вонища
 - вопрос
 - ворона
 - вощина
 - выплав
 - инвойс
 - иралия
 - ирилон
 - ирисол
 - ирония
 - лавина
 - лаврин
 - лавсан
 - лавсон
 - лапина
 - лапища
 - ласина
 - ливаро
 - лионий
 - лиония
 - лопари
 - лосина
 - лосины
 - лощина
 - лысина
 - налива
 - наплав
 - наплыв
 - нарвал
 - насвай
 - норища
 - ныряло
 - оарион
 - оливин
 - опалии
 - оправа
 - опсион
 - осайин
 - основа
 - оспина
 - павасы
 - павиан
 - павлин
 - павора
 - паноро
 - париан
 - парили
 - парина
 - парнас
 - парная
 - пароли
 - парона
 - пивная
 - пилоны
 - пиовар
 - пионий
 - пирайя
 - писало
 - плавня
 - планир
 - плюсна
 - полива
 - полиин
 - полова
 - полоса
 - поляна
 - поляра
 - порана
 - порина
 - порион
 - порося
 - поющий
 - правая
 - правый
 - пралин
 - прасол
 - привал
 - привой
 - прилив
 - прилов
 - принос
 - присыл
 - провал
 - провис
 - пролан
 - пролив
 - пролин
 - прония
 - пронос
 - проноя
 - просов
 - просол
 - прясло
 - псалий
 - псарня
 - псовая
 - пылища
 - раввин
 - равная
 - равный
 - районо
 - распил
 - распыл
 - риасий
 - ривина
 - савояр
 - сапная
 - сапной
 - сапрол
 - свионы
 - силища
 - сирины
 - солано
 - солоны
 - сонары
 - соноры
 - спинар
 - спинор
 - спиран
 - сплайн
 - справа
 - спящий
 - аарон
 - аванс
 - авлос
 - аврал
 - авран
 - айван
 - айова
 - айоли
 - айран
 - айрон
 - айсор
 - алары
 - алина
 - анойя
 - ансар
 - апайо
 - апиин
 - апиол
 - апион
 - аплон
 - апрон
 - апсар
 - арион
 - ароил
 - арпан
 - арсин
 - арсол
 - асвал
 - аспра
 - ваалы
 - валин
 - вапор
 - варан
 - варва
 - вария
 - варна
 - виалы
 - винил
 - винир
 - винол
 - виола
 - випий
 - власы
 - война
 - волан
 - волна
 - волос
 - ворон
 - ворса
 - вывал
 - вылив
 - вылов
 - вынос
 - выпал
 - выпар
 - выпас
 - выпор
 - высол
 - иваси
 - ивина
 - инвар
 - ионий
 - иония
 - ионол
 - лавис
 - лавра
 - лаиса
 - лапис
 - ларва
 - ларвы
 - лиана
 - ливан
 - линия
 - липия
 - липси
 - ловоа
 - люпин
 - ляпис
 - лярва
 - навал
 - навар
 - навис
 - навой
 - наиры
 - найра
 - налив
 - налой
 - напой
 - напор
 - нарыв
 - насып
 - нилас
 - ниола
 - нирал
 - нищая
 - нищий
 - нопал
 - нопол
 - норий
 - нория
 - норов
 - овина
 - ойран
 - олива
 - опала
 - опара
 - опиан
 - оплыв
 - опора
 - опрос
 - опсин
 - орава
 - орала
 - орало
 - ораон
 - орион
 - орлан
 - орлоп
 - орсан
 - орсин
 - осина
 - ослоп
 - павии
 - павин
 - павия
 - пайва
 - пайол
 - пайса
 - палас
 - палий
 - палия
 - панир
 - паоло
 - парии
 - парис
 - пария
 - парня
 - парси
 - паяло
 - паяса
 - пиала
 - пиано
 - пилав
 - пилар
 - пилон
 - пилор
 - пиляр
 - пинас
 - пиния
 - пинол
 - пиран
 - пирин
 - пирия
 - пирон
 - плион
 - повал
 - повар
 - повой
 - пойло
 - полив
 - полий
 - полир
 - полис
 - полия
 - полой
 - полон
 - полюс
 - понор
 - понос
 - понсо
 - порин
 - порно
 - порса
 - порыв
 - посир
 - посол
 - посыл
 - право
 - прайс
 - прана
 - праща
 - прион
 - просо
 - псилы
 - псина
 - псора
 - равви
 - раина
 - райна
 - район
 - рапис
 - риала
 - риасы
 - ровня
 - ронас
 - рясна
 - саван
 - савар
 - сайра
 - салии
 - салон
 - салоп
 - сапаи
 - сарай
 - свара
 - свора
 - сиван
 - сивая
 - сивый
 - силан
 - силин
 - силон
 - синай
 - синап
 - сипаи
 - сипай
 - сирин
 - сироп
 - слава
 - слива
 - слова
 - слово
 - слюна
 - сойон
 - солар
 - соляр
 - сонар
 - сопло
 - сопля
 - сопор
 - сориа
 - спина
 - сплав
 - сплин
 - спора
 - сюрон
 - юлина
 - юниор
 - ялапа
 - ярило
 - авар
 - авва
 - авиа
 - авив
 - авра
 - аира
 - айва
 - айра
 - алан
 - алас
 - алия
 - ални
 - алой
 - анил
 - анис
 - аноа
 - анол
 - апар
 - апас
 - апиа
 - апир
 - апис
 - апсо
 - арап
 - арил
 - арин
 - арис
 - ария
 - арна
 - арса
 - арсо
 - аспр
 - ваал
 - ваия
 - вайя
 - вали
 - вапа
 - вара
 - вари
 - варс
 - васи
 - виво
 - вила
 - вилы
 - вина
 - вини
 - вино
 - вира
 - виса
 - влас
 - внос
 - воин
 - воля
 - вона
 - ворс
 - впай
 - врио
 - иван
 - ивис
 - иная
 - иния
 - иной
 - инро
 - иовс
 - ирис
 - ирон
 - исав
 - йили
 - лава
 - лавр
 - лавы
 - лана
 - лаос
 - лапа
 - лари
 - лары
 - ласа
 - лиас
 - лива
 - ливр
 - ливы
 - лино
 - лион
 - липа
 - лира
 - лиса
 - лисп
 - лоно
 - лори
 - лоро
 - ляни
 - лясы
 - наив
 - наир
 - наос
 - напо
 - нара
 - нары
 - ниас
 - нива
 - ниса
 - нова
 - нора
 - нори
 - нрав
 - овал
 - овин
 - овир
 - овощ
 - онса
 - опал
 - опий
 - опил
 - опис
 - опой
 - опор
 - ория
 - орос
 - орсы
 - осил
 - оспа
 - ощип
 - пава
 - пайр
 - пайс
 - пайя
 - пала
 - пали
 - паля
 - пани
 - пано
 - паня
 - пара
 - пари
 - парс
 - паря
 - пасо
 - паюс
 - пиан
 - пиар
 - пиво
 - пиин
 - пила
 - пино
 - пион
 - пиро
 - пирс
 - пища
 - плав
 - план
 - плащ
 - плис
 - плов
 - плюр
 - плюс
 - плющ
 - пляс
 - пола
 - поли
 - поло
 - пони
 - пора
 - поры
 - пояс
 - прао
 - пращ
 - прыщ
 - прюн
 - псоя
 - пяла
 - пяло
 - пялы
 - райя
 - рало
 - рана
 - рани
 - рапа
 - рапс
 - раса
 - риал
 - рион
 - рипс
 - риял
 - роля
 - роно
 - роса
 - роща
 - рыло
 - ряса
 - сало
 - сана
 - сани
 - сапа
 - сара
 - сари
 - саро
 - саян
 - свал
 - сван
 - свая
 - свищ
 - свой
 - своп
 - своя
 - сиао
 - сила
 - сили
 - сило
 - сион
 - слив
 - слип
 - слой
 - слон
 - сноп
 - сова
 - сола
 - соло
 - сона
 - соня
 - сопа
 - спай
 - спил
 - спин
 - спор
 - срыв
 - сюра
 - сюры
 - юаса
 - юнос
 - явор
 - яйла
 - ясли
 - аап
 - аво
 - аил
 - аир
 - аис
 - айю
 - ала
 - али
 - ало
 - ани
 - ара
 - ваи
 - вал
 - ван
 - вар
 - ваю
 - вая
 - вис
 - вой
 - вол
 - вор
 - выя
 - ива
 - ино
 - иол
 - ион
 - ипо
 - ира
 - ияр
 - лай
 - лан
 - лао
 - лар
 - лив
 - лис
 - лоа
 - лов
 - лор
 - люр
 - лян
 - ляп
 - наи
 - най
 - нал
 - нар
 - ная
 - ной
 - ноо
 - нос
 - нюи
 - овы
 - она
 - онс
 - оон
 - ора
 - орс
 - оса
 - пай
 - пал
 - пан
 - пар
 - пас
 - пин
 - пир
 - пол
 - пон
 - при
 - про
 - пря
 - пси
 - пыл
 - рай
 - ран
 - рао
 - рас
 - риа
 - рил
 - рис
 - ров
 - рой
 - рол
 - роп
 - саа
 - сан
 - сап
 - сар
 - сип
 - сир
 - сия
 - сон
 - сор
 - соя
 - сын
 - сыр
 - сюр
 - юан
 - юла
 - юпа
 - юра
 - юри
 - яой
 - ярл
 - яса
 - аа
 - ав
 - аи
 - ай
 - ар
 - ас
 - ва
 - ил
 - ин
 - ир
 - ла
 - ли
 - ло
 - лю
 - ля
 - ни
 - но
 - ны
 - ню
 - он
 - па
 - пи
 - ра
 - ри
 - ро
 - са
 - си
 - ся
 - ща
 - щи
 - ыр
 - юр
 - юс
 - ял
 - ян
 - яо
 - яр
 - яс